ERP-Tipp: Ansicht in Favoriten-Navigation einhängen

ERP-Tipp: Ansicht in Favoriten-Navigation einhängen

Wussten Sie schon?

Unser ERP-Tipp:

Ansichten bzw. gespeicherte Suchen können auch in den Favoriten-Bereich der Steps Business Solution Navigation eingehängt werden.

ERP-Tipp-Szenario: Sie arbeiten mit den gespeicherten Ansichten bzw. gespeicherten Suchen um Sucheinschränkungen oder/und Feldanordnungen nicht jedes Mal neu einrichten zu wollen. Die Ansicht deckt im Idealfall einen Arbeitsschritt innerhalb eines Geschäftsprozesses ab. Noch besser wäre es, wenn Sie diese Ansicht nicht jedes Mal in dem Ansichts-Designer in einer langen Liste heraussuchen müssen sondern diese schnell im Favoriten-Bereich der Ordnerliste hätten. Mit einem Klick kann die Ansicht gestartet werden.

ERP-Tipp-Vorgehen:

  1. Legen Sie die gewünschte Ansicht bei Bedarf an. Hier noch ein kleiner Link-Tipp zu dem Thema: Datensatz-Suchen speichern
  2. Klicken Sie mit rechten Maustaste in den Favoriten Bereich und wählen Sie den Eintrag Neu, anschließend die Option Verknüpfung
  3. Es erscheint ein Dialog „Verknüpfung einfügen“ in der Sie folgende Optionen haben:
    Art der Anwendung: Standardanwendung
    Anwendung: Wählen Sie die Oberfläche auf der Sie die Ansicht angelegt haben.
    Ansicht: Wählen Sie die Ansicht, die Sie in den Favoriten anzeigen wollen.
    Darstellung: hier können Sie optional die vor eingestellte Darstellung der Ansicht übersteuern
    Bezeichnung: Geben Sie hier an, wie die Ansicht in den Favoriten angezeigt werden soll.
  4. Bestätigen Sie den Dialog mit OK.

Mit nur 4 Schritten haben Sie jetzt Ihren Arbeitsablauf optimiert und die Ansicht noch schneller verfügbar.

Wussten Sie Schon: Tipps und Tricks Steps Business Solution Ansicht in Favoriten-Navigation einhängen
Wussten Sie Schon: Tipps und Tricks Steps Business Solution Ansicht in Favoriten-Navigation einhängen

 

ERP-Tipp: Datensatz-Suchen speichern

ERP-Tipp: Datensatz-Suchen speichern

Wussten Sie schon?

Unser ERP-Tipp:

Datensatz-Suchen in der Steps Business Solution können auch gespeichert werden.

ERP-Tipp-Szenario: Sie suchen im CRM-Modul der Steps Business Solution (ein Produkt der Step Ahead AG) bestimmte Interessenten oder Kunden mit denen Sie später im Marketing weiter arbeiten wollen. Diese Suche benötigen Sie mehrfach, da es eine monatliche Marketing-Aktion ist. Als Beispiel könnten wir uns alle Kunden ermitteln lassen, die im vergangenen Monat in Ihrem Postleitzahlen-Gebiet keinen Verkauf mehr getätigt haben. Sie wollen aber nicht jedes Monat die zusammengesetzten Sucheinschränkungen eingegeben. Nutzen Sie hier die Komfort-Funktion der Steps Business Solution (ERP & CRM): „Aktuelle Sucheinschränkung als neue Ansicht speichern …“

ERP-Tipp-Vorgehen:

  1. Schränken Sie Ihre Suche in der Kunden-Maske ein und lassen Sie sich die gewünschten Datensätze anzeigen.
  2. Klicken Sie mit der  linken Maustaste auf das Ansicht-Symbol neben der Ordnerliste.
  3. Im Dropdown-Menü finden Sie den Eintrag „Aktuelle Sucheinschränkung als neue Ansicht speichern“, den Sie nun auswählen.

Mit nur 3 Schritten können Sie sich die Ansicht speichern und im nächsten Monat an gleicher Stelle aufrufen.

Wussten Sie Schon: Tipps und Tricks Steps Business Solution Aktuelle Sucheinschränkungen als neue Ansicht speichern
Wussten Sie Schon: Tipps und Tricks Steps Business Solution Aktuelle Sucheinschränkungen als neue Ansicht speichern

 

Tipps und Tricks aus der ERP-Software Steps Business Solution: Wie bediene ich RTF Felder?

Tipps und Tricks aus der ERP-Software Steps Business Solution: Wie bediene ich RTF Felder?

RTF-Felder Formatierungen in der Steps Business Solution
RTF-Felder Formatierungen in der Steps Business Solution

Heute möchten wir uns mit den RTF-Feldern in der ERP-Lösung Steps Business Solution beschäftigen. Hier im speziellen mit den Formatierungsmöglichkeiten von Text in der Unternehmenssoftware.

RTF-Felder in der Steps Business Solution

Wir haben im ERP-Client bereits die Oberfläche Angebot geöffnet. Hier befinden sich zwei RTF-Felder, der Vortext und Nachtext. Hier können einleitende Worte zum Angebot formuliert werden, genauso wie Abschlussfloskeln.

Des weiteren befinden sich in den Angebotspositionen auch RTF-Felder, hier kann die jeweilige Position, Leistung oder Ware beschrieben werden.

Nun zurück erst Mal in den Vortext.

Um einen Text zu formatieren kann das Kontextmenü verwendet werden. Alternativ kann in der Titelzeile des Steps Explorer das Menüband erweitert werden.

RTF-Formatierungsmöglichkeiten in der Steps Business Solution

Folgende Formatierungsmöglichkeiten bietet die Steps Business Solution:

  • Schriftart
  • Schriftgrad
  • Schriftfarbe
  • Texthervorhebungsfrage
  • Fett
  • Kursiv
  • Unterstrichen
  • Linkbündig
  • Zentriert
  • Rechtsbündig
  • Blocksatz

Alle Diese Elemente können markiert und hinzugefügt werden. Mit OK übernehmen. Anschließend werden diese Elemente oben angezeigt. Nun kann man damit ebenfalls formatieren.

In der Angebotsposition funktionieren die Formatierungsmöglichkeiten ähnlich. Der Unterschied: Beim Öffnen des Textfeldes erscheint ein eigener Dialog und die Formatierungsmöglichkeiten werden in den Ribbons zur Verfügung gestellt – das Kontextmenü geht natürlich auch hier.

Durch markieren der gewünschten Textstelle können diese Formatierungsmöglichkeiten angewendet werden.

Und das alles gibt es auch noch als Youtube-Tutorial aus unseren Youtube-Kanal.

Youtube-Tutorial

Steps Business Solution-Tipp: schnelle Bedienung für Datumsfelder mit der Tastatur

Steps Business Solution-Tipp: schnelle Bedienung für Datumsfelder mit der Tastatur

Shortcut Datumsfelder in der Steps Business Solution
Shortcut Datumsfelder in der Steps Business Solution

Heute möchten wir Ihnen einen Tipp für die Datumsfeldern in der ERP-Lösung Steps Business Solution geben. Hier im speziellen haben wir ein paar praktische Shortcuts zur schnelleren Bedienung.

Datumsfelder in der ERP-Lösung Steps Business Solution

Wechseln Sie gleich mal in den ERP-Client.

Wir haben bereits die Oberfläche Tätigkeit geöffnet. Mit Tätigkeiten können Mitarbeiter eines Unternehmens ihre Arbeiten dokumentieren oder planen. Diese Tätigkeiten können an verschiedene Datensätze angehängt werden. Beispiele sind: Kunden – Lieferanten – Angebote – Aufträge.

Wir gehen auf das Thema KUNDEN noch näher drauf ein. Zu einem Kunden können beliebig viele Tätigkeiten erfasst werden. Beispiele sind:

  • Telefonate
  • Besuche
  • E-Mails.

Diese können unter dem Details-Menü im Kunden in einer Historie, sortiert nach Datum von allen eingesehen werden. So hat man den perfekten Überblick, was bei dem Kunden alles bereits gelaufen ist und wer es gemacht hat.

Über das Aktion-Menü können aus dem Kunden auch neue Tätigkeiten angelegt werden. Sie wird dann entsprechend mit dem Mitarbeiter, Datum und Uhrzeit vorbelegt.

Um das Feld Datum schnell mit der Tastatur bedienen zu können gibt es ein paar praktische Shortcuts:

  • Taste v stellt das Datum auf vorgestern
    Damit können Sie eine Tätigkeit von vorgestern nacherfassen.
  • Taste g stellt das Datum auf gestern
    Damit können Sie eine Tätigkeit von gestern nacherfassen.
  • Taste h stellt das Datum auf heute
    Falls Sie das heutige Datum benötigen
  • Taste m stellt das Datum auf morgen
    um eine geplante Tätigkeit für morgen zu erfassen.
  • Taste ü stellt das Datum auf übermorgen
    um eine geplante Tätigkeit für übermorgen erfassen wollen.

Mit geplanten Tätigkeiten können Sie Ihre Arbeit strukturieren und Aufgaben, die sie die nächsten Tage erledigen wollen bereits im ERP-System erfassen – quasi als Reminder. Praktisch oder?

Youtube-Tutorial zu Datumsfelder in der ERP-Lösung Steps Business Solution

Ein passendes Youtube-Tutorial gibt es natürlich auch:

 

ERP-Tipp: Spalten fixieren in der Steps Business Solution

ERP-Tipp: Spalten fixieren in der Steps Business Solution

Spalten fixieren in der Steps Business Solution
Spalten fixieren in der Steps Business Solution

Heute möchten wir Ihnen einen ERP-Tipp für Tabellen in der ERP-Lösung Steps Business Solution geben. Hier im speziellen mit dem Thema Fixierung von Spalten.

Wie gehen wir vor, um Spalten in der ERP-Lösung zu fixieren?

Wechseln Sie in Ihrem ERP-Client der Steps Business Solution. Wir haben bereits die Oberfläche Kunde geöffnet. In dieser Oberfläche befindet sich die Tabelle Kontakte.

Was sind Kontakte zu einem Kunden?

Zu einem Kunden können beliebig viele Kontakte – also Mitarbeiter des Kunden – erfasst werden. Nun kann es vorkommen, dass bei diesem Kunden Mitarbeiter kündigen oder in Ihren wohlverdienten Ruhestand gehen. Um Kontakte nicht löschen zu müssen, gibt es ein Feld „inaktiv“ mit dem Ansprechpartner entsprechend markiert werden kann. Später können Sie im Kampagnenmanager für Ihr Mailing diese Kontakte herausfiltern und denen natürlich keine E-Mail schicken. Nun aber zurück zu unserem inaktiv-Status. Falls Sie dieses Feld noch nicht in der Tabelle haben, können Sie dieses noch einblenden. Wie? Nun dazu gibt es ein anderes Video – einfach mal in unserem Youtube-Kanal vorbei schauen.

Um nun eine Fixierung der Spalte festzulegen, klicken Sie die letzte Spalte mit der rechten Maustaste an, die Fix bleiben soll. Dort gibt es einen Eintrag „Spalten fixieren“. Das heißt auch, sie können mehrere Spalten am Anfang fixieren. Fixierungen in der Mitte der Tabelle sind nicht möglich. Wenn Sie die Fixierung lösen wollen, klicken sie nochmals auf eine Spalte und wählen den Eintrag nochmals. Um nur das inaktiv-Feld zu fixieren positionieren Sie die Spalte an den Anfang, klicken rechte Maustaste und fixieren. Wenn Sie sich nun in der Tabelle nach rechts bewegen, bleibt diese Spalte immer sichtbar. Cool oder? Die passende Anleitung gibt es auch als Video:

neues aus der ERP-Loesung Steps Business Solution: Mehrfachauswahl in F2-Suchen

neues aus der ERP-Loesung Steps Business Solution: Mehrfachauswahl in F2-Suchen

Steps Business Solution-Auswahl: Kundengruppe
Steps Business Solution-Auswahl: Kundengruppe

Hier wieder ein toller Tipp aus der ERP-Loesung Steps Business Solution unter dem Motto „Wussten Sie schon?“

Eine Mehrfachauswahl ist in jeder F2-Suche möglich. Mit STRG einfach mehrere Zeilen – also Sucheinschränkungen – auswählen. So suchen Sie zum Beispiel innerhalb der Kundengruppe – nach mehreren Kriterien. Genial einfach!

Vorgehen in der ERP-Loesung Steps Business Solution:

  • Sie befinden sich bereits in der Oberfläche Kunde
  • Sie wechseln in den Suchmodus mit Strg + O alternativ können Sie auch das Disketten-Symbol verwenden
  • wählen Sie in dem Feld Kundengruppe den Lookup mit F2 oder dem Button F2.
  • Markieren Sie mit STRG die gesuchten Kundengruppen
  • Bestätigen Sie die Auswahl
  • Nach Rückkehr in die Kundensuchmaske können Sie mit Enter/Return die Suche ausführen
  • Das Ergebnis sind nun alle Kunden aus den ausgewählten Kundengruppen

Mit diesem kleinen ERP-Tipp können Sie nun noch schneller Ihre Daten im CRM-Modul der Steps Business Solution abfragen.

Weitere Tipps und Tricks zur ERP-Lösung Steps Business Solution finden Sie unter dem Schlagwort „Tipps und Tricks“ oder auf unserem Videoblog bei Youtube.

 

ERP Tipp zum Wochenstart: Aufgabenbereich automatisch ausblenden

ERP Tipp zum Wochenstart: Aufgabenbereich automatisch ausblenden

Screenshot: Steps Business Solution 2014.5 SP1 Aufgaben Informationsbereich automatisch ausblenden
Screenshot: Steps Business Solution 2014.5 SP1 Aufgaben Informationsbereich automatisch ausblenden

Der ERP Tipp aus der Steps Business Solution zum Start in die Woche hilft Ihnen dieses Mal beim Nutzen der Bildschirm-Fläche.

In dem ERP-System Steps Business Solution Version 2014.5 Service Pack 1, welches vor kurzem veröffentlicht wurde, gibt es einen neuen praktischen Schalter, um den Aufgaben- und Informationsbereich im Steps Explorer automatisch auszublenden. Falls Sie sich fragen wo der Aufgaben- und Informationsbereich ist – unser Video zum Steps Explorer klärt kurz auf.

Die Funktion „Aufgaben-/Infobereich automatisch ausblenden“ in den Optionen des Explorers (siehe Bild) klappt sich der rechte Bereich automatisch dann ein, wenn er in einer Oberfläche nicht genutzt wird. Er klappt sich dann auch automatisch wieder auf, sobald man zu einer Oberfläche wechselt, die ein Plugin oder eine Infomaske anzeigt. Weiterhin merkt sich das ERP-System Steps Business Solution beim Wechsel der Oberfläche, welcher Reiter aktiviert war und stellt dies beim Zurückwechseln zu dieser Oberfläche wieder her!

Der ERP-Hersteller Step Ahead AG hat mit dieser funktionalen Erweiterung des Service Packs einen interessanten Beitrag zur täglich Produktivität beigetragen. Bei Oberflächen mit vielen Feldern blenden Sie den Bereich für Aufgaben- und Informationsbereich aus. Haben Sie dagegen bei Oberflächen den Aufgaben- und Informationsbereich genutzt können Sie diese dort automatisch sichtbar machen – ohne das sie immer den Bereich ein- und ausblenden müssen.

 

Quelle Bild: (C) Step Ahead AG