Gesehen beim ERP-System Steps Business Solution: Wenn Sie in einem Lookup-Feld den Tastatur-Shortcut Strg + Umschalt + F2 anwenden, springen Sie sofort in die Konfiguration des Auswahlfeldes. Continue reading
Schlagwort: Tipps & Tricks
ERP-Tipp: Ansicht in Favoriten-Navigation einhängen
Wussten Sie schon?
Unser ERP-Tipp:
Ansichten bzw. gespeicherte Suchen können auch in den Favoriten-Bereich der Steps Business Solution Navigation eingehängt werden.
ERP-Tipp-Szenario: Sie arbeiten mit den gespeicherten Ansichten bzw. gespeicherten Suchen um Sucheinschränkungen oder/und Feldanordnungen nicht jedes Mal neu einrichten zu wollen. Die Ansicht deckt im Idealfall einen Arbeitsschritt innerhalb eines Geschäftsprozesses ab. Noch besser wäre es, wenn Sie diese Ansicht nicht jedes Mal in dem Ansichts-Designer in einer langen Liste heraussuchen müssen sondern diese schnell im Favoriten-Bereich der Ordnerliste hätten. Mit einem Klick kann die Ansicht gestartet werden.
ERP-Tipp-Vorgehen:
- Legen Sie die gewünschte Ansicht bei Bedarf an. Hier noch ein kleiner Link-Tipp zu dem Thema: Datensatz-Suchen speichern
- Klicken Sie mit rechten Maustaste in den Favoriten Bereich und wählen Sie den Eintrag Neu, anschließend die Option Verknüpfung
- Es erscheint ein Dialog „Verknüpfung einfügen“ in der Sie folgende Optionen haben:
Art der Anwendung: Standardanwendung
Anwendung: Wählen Sie die Oberfläche auf der Sie die Ansicht angelegt haben.
Ansicht: Wählen Sie die Ansicht, die Sie in den Favoriten anzeigen wollen.
Darstellung: hier können Sie optional die vor eingestellte Darstellung der Ansicht übersteuern
Bezeichnung: Geben Sie hier an, wie die Ansicht in den Favoriten angezeigt werden soll. - Bestätigen Sie den Dialog mit OK.
Mit nur 4 Schritten haben Sie jetzt Ihren Arbeitsablauf optimiert und die Ansicht noch schneller verfügbar.
ERP-Tipp: Datensatz-Suchen speichern
Wussten Sie schon?
Unser ERP-Tipp:
Datensatz-Suchen in der Steps Business Solution können auch gespeichert werden.
ERP-Tipp-Szenario: Sie suchen im CRM-Modul der Steps Business Solution (ein Produkt der Step Ahead AG) bestimmte Interessenten oder Kunden mit denen Sie später im Marketing weiter arbeiten wollen. Diese Suche benötigen Sie mehrfach, da es eine monatliche Marketing-Aktion ist. Als Beispiel könnten wir uns alle Kunden ermitteln lassen, die im vergangenen Monat in Ihrem Postleitzahlen-Gebiet keinen Verkauf mehr getätigt haben. Sie wollen aber nicht jedes Monat die zusammengesetzten Sucheinschränkungen eingegeben. Nutzen Sie hier die Komfort-Funktion der Steps Business Solution (ERP & CRM): „Aktuelle Sucheinschränkung als neue Ansicht speichern …“
ERP-Tipp-Vorgehen:
- Schränken Sie Ihre Suche in der Kunden-Maske ein und lassen Sie sich die gewünschten Datensätze anzeigen.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Ansicht-Symbol neben der Ordnerliste.
- Im Dropdown-Menü finden Sie den Eintrag „Aktuelle Sucheinschränkung als neue Ansicht speichern“, den Sie nun auswählen.
Mit nur 3 Schritten können Sie sich die Ansicht speichern und im nächsten Monat an gleicher Stelle aufrufen.
